Este feitiço permite criar uma poção que causa metamorfose em quem a ingere. A pessoa que beber a poção consciente de seus efeitos pode optar por bebê-la sem resistir. O custo em componentes rituais é de 1 mo por nível do efeito, além de um ingrediente especial descrito em alguns dos efeitos abaixo. A poção também pode ser misturada com alimentos/bebidas para transformar uma pessoa involuntariamente (neste caso, ela fará uma RM para tentar resistir ao efeito).

A metamorfose dura 1 rodada inteira para se concluir e é bastante dolorida, provocando uma penalidade de -2 em qualquer ação posterior por 5 minutos. A reversão ao estado natural é igualmente dolorosa e implica na mesma penalidade.

O feiticeiro deve determinar em que se transformará quem beber a poção durante o ritual de criação. A poção só é capaz de realizar a metamorfose para criaturas com o estágio igual ou inferior ao karma gasto na criação da poção, limitada ainda pelo estágio do feiticeiro que a criou. Por exemplo, um feiticeiro de estágio 9 é capaz de criar uma poção de metamorfose 5 e gastar 4 pontos extras de karma (totalizando 9) para transformar quem bebe-la em um Dentes de Sabre (estágio 9).

Poção da Metamorfose 1: Disfarce. Transforma uma criatura em outra de mesma espécie/raça mas com aparência diferente (elfo em elfo, humano em humano, etc.). Se quiser replicar a aparência exata de alguma criatura específica, basta adicionar um fio de cabelo, unha, ou outro material da criatura na poção. A voz, a aparência e os atributos físicos serão os mesmos do outro ser enquanto durar o efeito. O efeito dura por 6 h. Faz 2 poções.
Poção da Metamorfose 3: Metamorfose em animal. Transforma quem beber a poção num animal, é preciso colocar uma amostra de tecido do animal na poção. As habilidades naturais, aparência e atributos físicos serão iguais aos do animal. Enquanto metamorfoseado, só é possível realizar magias instantâneas que não exija fala ou o consumo de materiais. O efeito dura por 6h. Faz 2 poções.
Poção da Metamorfose 5: Metamorfose completa. Idem anterior, mas pode alterar o corpo para o de qualquer criatura, desde que haja uma amostra dela na poção. A metamorfose falha se quem beber a poção for mais do que 5 vezes mais leve ou pesado do que a criatura objetivo do feitiço. A duração é de 1 hora. Faz 2 poções.
Poção da Metamorfose 7: Disfarce prolongado. Idem efeito 1, mas dura por 24 h. Faz 4 poções.
Poção da Metamorfose 9: Metamorfose em animal prolongado. Idem efeito 3, mas dura por 24 h. Faz 4 poções.